Você sabe quais clientes precisam pagar hoje, quais contas estão atrasadas e quais pagamentos já foram recebidos?
Na correria do dia a dia, uma pendência pode passar despercebida. Um pagamento também pode continuar aparecendo em aberto quando seu registro não é atualizado.
Uma rotina de contas a receber ajuda a organizar esse acompanhamento e a orientar os próximos contatos com os clientes.
1. Comece conferindo os recebimentos
Antes de entrar em contato sobre uma pendência, verifique se o pagamento já foi identificado.
Confira os registros disponíveis e vincule cada recebimento à conta correspondente. Isso evita abordar um cliente que já pagou e mantém o acompanhamento mais confiável.
2. Separe as contas por situação
Organize sua conferência em três grupos:
| SituaçãoO que acompanhar | |
| A vencer | Valores previstos e respectivas datas |
| Vencimento do dia | Pagamentos esperados e recebimentos confirmados |
| Em atraso | Pendências verificadas e próximos contatos |
Essa é uma sugestão de rotina para a equipe, não uma descrição dos nomes dos filtros do sistema.
3. Consulte as pendências na Systek
Conforme a Central de Ajuda, acesse Financeiro → Contas a Receber e utilize os filtros disponíveis para localizar as cobranças.
Para consultar os valores em aberto de um cliente, entre em Mais Ações → Débito por Cliente, selecione o cadastro e clique em Pesquisar.
4. Registre os pagamentos confirmados
O sistema oferece duas formas de registrar o recebimento:
- Individual: pelo botão de recebimento ao lado da cobrança.
- Múltiplo: selecionando os títulos e clicando em Receber.
Confira os títulos selecionados, preencha os dados solicitados e confirme a operação. Segundo o tutorial, a confirmação realiza a baixa e atualiza o saldo do cliente.
Uma promessa de pagamento ainda precisa ser acompanhada; registre o recebimento quando ele estiver efetivamente confirmado.
5. Defina o próximo passo de cada pendência
Imagine um cliente com duas contas: uma de R$ 200, já paga, e outra de R$ 300, ainda em aberto.
Se a primeira não estiver atualizada, sua equipe poderá cobrar R$ 500 indevidamente. Nesse exemplo ilustrativo, conferir o recebimento antes do contato permite tratar apenas os R$ 300 restantes.
Ao conversar com o cliente, confirme a pendência e registre o que foi combinado, incluindo a data para novo acompanhamento.
Transforme a conferência em hábito
Reserve um horário diário e defina quem será responsável por atualizar os recebimentos e acompanhar os atrasos.
Quer conhecer o controle de contas a receber da Systek? Fale com nossa equipe.
Material de apoio: Como gerenciar contas a receber no sistema — Central de Ajuda Systek.