Como criar Campos Personalizados no ERP

Os Campos Personalizados permitem adicionar informações específicas às telas do sistema.

Eles podem ser utilizados para adaptar o ERP às necessidades da operação, permitindo que o usuário registre informações adicionais em vendas, ordens de serviço, produtos, clientes e contratos.

1 – Acessar os Campos Personalizados

No menu lateral, acesse: Configurações ➜ Configurar Emitente ➜ Configurações do ERP

Role a tela até o final e localize a opção: Campos Personalizados ➜ Clique em Novo.

2 – Definir onde o campo será utilizado

Na tela de criação, selecione em qual área do sistema o campo personalizado deverá ser apresentado.

As opções disponíveis são:

• Venda;
• Ordem de Serviço
• Produto
• Cliente
• Contrato.

Selecione a tela correspondente à informação que deseja cadastrar.

3 – Informar o rótulo do campo

No campo Rótulo, informe o nome que será apresentado para identificar o campo no sistema.

Exemplos:

• Tipo de Veículo
• Modelo;

O rótulo deve ser claro e representar a informação que será preenchida pelo operador.

4 – Informar o Slug

O Slug é uma identificação interna do campo personalizado, geralmente criada a partir do nome ou abreviação do rótulo.

Exemplo

• Se o rótulo for: Tipo de Veículo
• O slug poderá ser: tipo_veiculo

5 – Definir o tipo de campo

No campo Tipo, selecione o formato que será utilizado para preenchimento da informação. O sistema disponibiliza diferentes opções:

Texto Livre

• Permite informar textos, números ou outras informações livremente.

Número

• Permite informar somente valores numéricos.

Data

• Utilizado quando a informação precisa ser registrada como uma data.

Select (Lista)

• Permite criar uma lista de opções previamente definidas.
• Ao selecionar essa opção, será disponibilizado um campo para cadastrar as alternativas que ficarão disponíveis para seleção.

Checkbox Multi

• Permite cadastrar várias opções e possibilita que o operador selecione mais de uma informação simultaneamente.

Após configurar o tipo de campo, defina se o preenchimento será obrigatório. Após preencher todas as informações: Clique em Salvar.

Aviso: Os campos personalizados configurados também podem ser utilizados na criação de documentos personalizados.

Esperamos que este conteúdo tenha sido útil para você! Caso persista alguma dúvida, nossa equipe de suporte está à disposição para auxiliá-lo.